Перемены, происходящие в банковском деле последние десять лет, настоль­ко кардинальны, что все чаще используется такое понятие, как «банковская революция». Возможно, именно она сделает банки следующего поколения совершенно непохожими на сегодняшние.

Банковская система России со всеми ее специфическими особенностями и типично российскими чертами не существует изолированно. Она входит в мировую банковскую систему, является ее необходимой составляющей. Вследствие этого все изменения, которые претерпевает мировая банковская система, и все новейшие тенденции, проявляющиеся в ходе ее эволюции, не могут не отражаться на состоянии российской банковской системы. Учиты­вая данный факт, остановимся подробнее на основных тенденциях развития банковской системы в мире.

Существующие тенденции носят глобальный характер и являются следствием глубинных макроэкономических процессов в мировой эконо­мике (глобализация, интеграция, резкий научно-технический подъем) и затрагивают практически все банки в разных странах мира независимо от уровня их развития и существующей в той или иной стране организа­ционной структуры банковской системы. В современном мире наблюда­ются следующие глобальные тенденции развития мировой банковской системы.

Повышение эффективности и рентабельности банковского бизнеса. Например, в Европе рентабельность банковского бизнеса (доходность капитала, ROE) выросла с 8% в 1994 г. до 17% в 2006 г. Этому способ­ствовало несколько факторов: с одной стороны, экономический рост на рынках развивающихся стран, с другой — проводимые внутри финансовых институтов структурные и операционные улучшения, позволившие повы­сить их эффективность. Для измерения эффективности бизнеса принято использовать показатель соотношения расходов и доходов (Cost to Income Ratio), который имеет несколько методик расчетов, но, как правило, равен доле операционных расходов в операционных доходах банка. Основными факторами, оказывающими «давление» на прибыль западных банков, и, как следствие, основными причинами проведения программ по сокращению затрат являются:

• повышение уровня конкуренции на рынке финансовых услуг;

• развитие электронной коммерции и Интернета как канала продаж банковских продуктов, характеризующегося практически «нулевой» себестоимостью;

• восприятие потребителями банковской услуги как «стандартного» продукта, который может быть получен в любом отделении банка без «значительных» отклонений в качестве и цене.

Технологические изменения. Существенный рывок в развитии науки и тех­ники, особенно в области компьютерных и телекоммуникационных средств обеспечил возможность применения банковских технологий, недоступных ра­нее. В частности, технологии позволяли удешевить и ускорить процесс обмена информацией между банком и клиентом, а также, что немаловажно, потоки информации внутри самого банка. Интернет и электронная почта сделали сбор и обмен информацией значительно легче. Они ускорили процессы выполне­ния платежных транзакций до таких временных величин, которые несколько лет назад казались бы просто фантастикой. Данные нововведения распро­странились практически на все банковские процессы: от управления риском ликвидности до выполнения бэк-офисных функций. Технологические измене­ния позволили банкам не только улучшить условия обслуживания клиентов и качество предоставляемых услуг, но и значительно сократить издержки по их выполнению, отчего в итоге выиграли обе стороны — банки стали больше зарабатывать, а клиенты — пользоваться услугами более высокого качества по меньшей пене. Однако технологическая революция потребовала от банков значительных инвестиций в развитие ИТ-инфраструктуры. Например, если в 1990-х гг. затраты на технологии составляли около 10% от операционных расходов банка, то сегодня данная статья расходов может достигать 30%.

Консолидация. «Размер имеет значение». К этому заключению можно прий­ти исходя из анализа тенденций в регулировании национальных финансовых рынков Европы и США, а также учитывая темпы освоения технологических инноваций. За прошедшие 10 лет количество банков в Европе сократилось почти на 30%. Как показывает практика, максимальный эффект от исполь­зования средств автоматизации и других технологических нововведений достигается в крупных финансовых структурах. Можно выделить две группы причин консолидации банков. Первая группа причин носит «оперативный» характер: использование «экономики масштаба», расширение продуктового ряда, проникновение в новые клиентские сегменты. Вторая группа причин в меньшей степени имеет отношение к операционным вопросам и связана со стратегическими вопросами развития.

Глобализация банковского бизнеса. Географическая экспансия и консоли­дация приводят к выходу банковских структур за рамки отдельной страны и даже континента. Образуются огромные транснациональные банки с много­тысячными коллективами работников и многомиллиардными активами.

Основные причины выхода банков за национальные границы — поиск новых «точек роста» и географическая диверсификация доходов. Многие крупней­шие банки мира в настоящее время уже зарабатывают на «иностранных» рынках больше, чем на «национальных», что подтверждает правильность решений о выходе на новые рынки.

Расширение спектра услуг. В последние годы новые услуги особенно актив­но развиваются под воздействием растущей конкуренции, технологических перемен, повышения уровня финансовой грамотности и информированности клиентов. В рамках этой тенденции можно отметить и появление принципи­ально новых форм осуществления услуг (Интернет).

Общее повышение уровня банковских рисков. Нестабильность экономических процессов, ослабление государственного регулирования в силу повышения сложности и глобализации банковского бизнеса, а также рост конкуренции приводят к увеличению доли рискованных операций в банковском бизнесе.

Перечисленные тенденции служат причиной появления ряда новых про­блем в мировой банковской системе, которые заключаются в следующем: углубляющийся раскол между крупными транснациональными и небольшими банками, постепенное сращивание банковских и страховых операций, управ­ление рисками информационных систем в условиях полной автоматизации, повышение скорости и качества расчетов и другие.

Необходимо отметить, что во всем мире финансовые организации стре­мятся решать возникающие проблемы, концентрируя внимание на двух об­ластях: менеджменте и банковских технологиях. Рассмотрим, как отразились эти мировые тенденции развития на российской банковской системе.

Соответствие банковского сектора требованиям экономики страны до­стигается четким определением правовых и экономических основ деятель­ности кредитных организаций. Задача реформирования банковской системы требует приближения основных правовых норм функционирования банков к международным стандартам. Изменения, в частности, должны затронуть сферу защиты прав вкладчиков и других кредиторов, банковский надзор, обеспечение конкуренции на рынке банковских услуг, валютное регулиро­вание и контроль, стандарты учета и отчетности, качество корпоративного управления в банках.

По статистике состояние российской банковской системы улучшается (табл. 1.1). При этом в банковском секторе происходят достаточно серьезные изменения, которые можно охарактеризовать как «эволюционная реструк­туризация».

Сложившаяся к текущему моменту банковская система имеет ряд харак­терных признаков:

• активное развитие розничного бизнеса практически всеми банками;

• недостаточный уровень капитализации большинства банков;

• усиление позиций банков с иностранным участием;

• усиление государственного сектора;

• рост числа специализированных финансовых институтов (преимуще­ственно в сфере розничного кредитования);

• все еще относительно низкий технологический уровень большинства российских банков и низкое качество услуг по сравнению с банками развитых стран;

• низкое качество управления (менеджмента) в большинстве банков;

• высокая доля «неформального» (небанковского) бизнеса в операциях банков;

• отсутствие надлежащего корпоративного управления (corporate governance).

В России происходит снижение темпов роста банковского сектора. Однако потенциал для его значительного увеличения остается: доля активов банков в ВВП страны еще не достигла даже уровня стран Восточной Европы. Суммар­ный объем банковских активов в России по отношению к ВВП к концу 2008 г. достиг 67%. В странах Восточной Европы этот показатель находится на уров­не 80% от ВВП, в Евросоюзе — более 250%, а в США — более 285% от ВВП.

Низкий уровень распространения банковских услуг по сравнению с за­падными странами и относительно низкий уровень задолженности на душу населения обуславливают более высокий темп роста сектора банковских услуг. Это позволяет сделать вывод, что, несмотря на очень быстрый рост последних лет, потенциал рынка еще не исчерпан.

В последнее десятилетие произошли заметные изменения в структуре совокупных банковских активов. Кредиты клиентам выросли более чем в полтора раза за счет уменьшения доли средств на корсчетах и инвестиций в ценные бумаги, а также смещения интереса кредитных организаций от операций на валютном рынке и рынке ценных бумаг в сторону классических банковских операций.

Средства населения и юридических лиц являются одним из основных ис­точников финансирования активных операций кредитных организаций — на конец 2008 г. в структуре обязательств их вес составлял 60% (24% — сред­ства физических лиц и 36% — средства юридических лиц). Объем сделок по секьюритизации активов, проведенных российскими банками, до сих пор незначителен, и они не могут компенсировать недостаток ресурсов, необхо­димых для развития банковского сектора темпами, превышающими темпы роста экономики. Глобальный кризис на финансовых рынках также будет сдерживать рост активов российских банков в ближайшие годы.

Еще одной из важных тенденций является активное развитие рынка банковских услуг для физических лиц. Рынок розничного кредитования стал активно развиваться в России только в 2004 г., и с этого момента он демонстрирует быстрый рост.

Значительную роль в процессе повышения доверия населения коммерче­ским организациям сыграло введение системы страхования вкладов в 2004 г.: в период с 2003 по 2008 г. сумма депозитов физических лиц выросла почти в четыре раза.

Кроме того, происходят изменения в структуре депозитов, привлекаемых банками: меняется структура срочности в пользу вкладов с большим сроком. Объясняется это привлекательными ставками, которые в некоторых случаях бывают выше уровня инфляции.

Мировой кризис внес определенные коррективы в потенциал развития разных сегментов рынка розничного кредитования. Если до кризиса наи­более перспективными сегментами считались ипотечное кредитование и кредитные карты, то в существующих рыночных условиях фокус смещается на краткосрочные продукты. Нецелевое потребительское кредитование и кредитные карты вследствие относительно коротких сроков, небольших лимитов и привлекательных процентных ставок остаются перспективными продуктами для банков в текущей ситуации.

В настоящее время экспертами обсуждается изменение банковской си­стемы РФ в следующих направлениях.

Выход на транснациональный уровень ограниченного числа банков, имеющих доступ к государственному финансированию, либо обслуживающих крупные, системообразующие предприятия. В настоящее время российские банки остаются весьма незначительными в сравнении с крупнейшими ми­ровыми банками (в 1000 крупнейших банков мира входят не более 25 рос­сийских банков, крупнейший из которых — Сбербанк — находится в первой сотне).

Существенное увеличение доли иностранных банков в российском банков­ском секторе. Согласно данным Банка России на конец 2008 г. этот показа­тель составлял 27% от собственных средств банков по сравнению с 15,9% на конец 2006 г. Для стран Восточной Европы данный показатель часто превы­шает 90%. Наблюдавшийся в предыдущие годы приток капитала в банковский сектор объясняется не только приобретением зарубежными инвесторами акций российских банков в рамках международного публичного размеще­ния акций (IPO), но также использованием 100% иностранного капитала для учреждения кредитных организаций и общим притоком иностранного капитала в Россию. Тем не менее отечественные банки продолжают занимать доминирующее положение на рынке банковских услуг РФ.

Поглощение мелких банков более крупными, имеющими, как правило, отношение к финансово-промышленным группам, и сокращение, таким об­разом, общего количества банков с текущих 1136 до 200-300. Для сравнения: в Китае — 350 банков, в Бразилии — 180, в Индии — 390, в Польше — 650, в Германии — 2400. Количество сделок по продаже/покупке банков растет от года к году.

Таким образом, в ближайшей перспективе ожидается существенная консолидация банковской системы в пользу крупнейших игроков на рынке (преимущественно банков с государственным участием). Кроме того, вслед­ствие кризиса ликвидности и закрытия международных источников финан­сирования будет наблюдаться существенная «миграция» клиентов между банками в поисках финансирования, что создаст уникальные возможности по формированию клиентской базы.

Стоит сказать о появлении практики создания бизнес-альянсов и отдель­ных совместных программ с компаниями, работающими с тем же клиент­ским сегментом, но по другим продуктам или видам услуг. Примеров этому в банковской сфере множество: банк — лизинговая (страховая) компания, банк — дилерский центр, банк — авикомпания, банк — ритейловая сеть и другие. Продажа пакетных предложений, предоставление клиентам различ­ного рода скидок, дополнительных услуг распространено и с каждым днем доказывает свою эффективность.

И все же, несмотря на перспективы роста и наличие определенных поло­жительных результатов, к сожалению, по своему размеру и уровню развития банковская система в России по-прежнему находится далеко не в первой десятке. Снова обратимся к цифрам: размер совокупных активов банковской системы на конец 2008 г. составлял около $950 млрд, что почти в десять раз меньше, чем активы банковского сектора Германии или Великобритании, и в несколько раз ниже совокупных активов одного из частных банков первой пятерки в мировой классификации.

На фоне кризиса и как его следствие меняется не только структура бан­ковской системы, но и претерпевают существенные изменения происходя­щие в ней процессы. Так, например, существенно меняется бизнес-модель, сформировавшаяся в банках на протяжении 20-летней истории развития. Если раньше основное внимание уделялось операционному подходу, актив­но развивалось продуктовое предложение, внедрялись новые (для России) услуги, то сегодня происходит изменение банковской модели в сторону «клиентоориентированной», при которой важен подход к каждому клиенту, он становится более индивидуальным (развивается кураторство клиентов, активно внедряется институт персональных менеджеров). При этом сам банковский продукт становится более простым, нацеленным на массовую аудиторию и надежную привязку клиента к банку.

Кроме того, если в период роста приоритетной целью была капитализация банка, поскольку без нее было невозможно бурное развитие объема опера­ций и роста бизнеса, то в условиях «выживания» встает вопрос о повышении эффективности и рентабельности бизнеса. Для этого банк фокусируется на одном-двух узких сегментах, что позволяет существенно снизить затраты по другим направлениям. Данная специализация дает возможность более эффек­тивно проводить сокращение затрат и повышать рентабельность выбранных операций. На сегодняшний момент это в основном операции, ориентирован­ные на привлечение средств от населения и краткосрочное кредитование, а также околорасчетные операции. Операции, связанные с долгосрочным вложением средств, и инвестиционный банкинг практически недоступны.

Опускаясь на еще более низкий уровень (макроэкономика — банковский сектор — конкретный банк), можно отметить ряд тенденций, происходящих в банках в части банковских продуктов и банковских процессов.

Как уже указывалось выше, основными приоритетами при разработке банковских продуктов в настоящее время являются хорошо проработанные линейки простых продуктов, рассчитанные на привлечение массового потре­бителя. Кроме того, характерной особенностью сегодняшней внутренней си­стемы успешной кредитной организации являются хорошая проработанность бизнес-процессов (ею активно проводится реинжиниринг бизнес-процессов с целью их упрощения для повышения скорости обслуживания клиентов), наличие развитых технологий по всем направлениям и четкое выстраивание процесса взаимоотношений с клиентами. Все это существенно влияет на по­вышение эффективности бизнес-направлений и, соответственно, приводит к снижению издержек и повышению рентабельности.

В перечне мер по повышению эффективности в настоящее время можно отметить следующие. Во-первых, повышение степени знания своего клиента. С этой целью банком детально изучается портрет клиента, исследуется его специфика, анализируются возможные потребности и ожидания, и на осно­ве полученной информации происходит детальная проработка продуктов и услуг.

Во-вторых, производится реструктуризация доходной части. Основная ее статья в условиях кризиса — комиссионные доходы. В связи с этим банки на­правляют свои действия на увеличение доли данного вида доходов в общей структуре. Этой цели успешно служит введение гибких тарифов на обслужи­вание, которые позволяют варьировать уровень тарифной нагрузки на кли­ента в зависимости от его типа, финансового положения, потребностей.

В-третьих, с целью минимизации кредитных рисков банками ведется активная работа по структуризации кредитного портфеля. Так, проводится оценка отраслей, наиболее подверженных влиянию кризиса, и их сопостав­ление с теми отраслями, на предприятиях которых имеется положительная кредитная история, а также наиболее низкие ожидания по потерям. Совер­шенно очевидно, что на сегодня особенно подвержены потерям такие отрасли экономики, как строительство и, частично, торговля (товары класса «люкс» и другие товары с низкой ликвидностью).

Необходимым элементом повышения эффективности является также уси­ление контроля и, как следствие, повышение качества управления банком. Система контроля включает в себя различные этапы, среди которых одним из наиболее важных являются качественная, полная (но не избыточная) управленческая информация и отчетность. Большое количество цифр (равно как и их недостаток), плохая структурированность в подаче информации приводят к искажению текущей картины, что повлечет за собой принятие неверных решений. Кроме того, до сих пор ряд банков (в основном отно­сящихся к категории средних и мелких) проводит анализ прибыльности и рентабельности на поверхностном уровне, без учета показателей, давно принятых в международной практике, основываясь лишь на далеких от совершенства российских стандартах бухгалтерского учета и отчетности. Так, например, внедряя тот или иной продукт или услугу, далеко не все организации просчитывают их рентабельность, себестоимость, не говоря уже о более сложных показателях. Второй типичной ошибкой ряда банков при построении системы управления является игнорирование важности имеющейся информации о клиентах, отраслях, а именно — отсутствие не­прерывно обновляемой информационной базы. «Предупрежден — значит вооружен» — этот девиз политиков и военачальников сегодня как никогда актуален для финансистов. При этом, безусловно, в наиболее выигрышном положении оказывается лица, обладающие не просто массивом информации, но и эффективными средствами ее обработки и использования, т. е. соот­ветствующим программным обеспечением.

В долгосрочной перспективе определяющее влияние на развитие банков­ского сектора будет оказывать макроэкономическая ситуация в России. Тем­пы роста ВВП, реального сектора экономики, сферы услуг, инвестиционной активности, благосостояния населения будут формировать спрос на банков­ские услуги. Тем не менее банковский сектор РФ продолжит увеличиваться темпами, опережающими рост отечественной экономики. Повышение до­верия со стороны населения к банковскому сектору и рост реальных доходов населения приведет к дальнейшему росту спроса на банковские услуги и, как результат, к увеличению кредитного портфеля и доходов банка. С одной стороны, по мере развития банковского сектора, сокращения числа банков и усиления конкуренции будут происходить повышение качества предостав­ляемых банковских услуг и рост величины активов банковского сектора РФ. С другой стороны, качество кредитных портфелей российских банков остается под вопросом, поскольку имеют место низкий уровень управления рисками, как кредитными и операционными, а также недостаточное развитие эффективных методик оценки кредитоспособности заемщиков. Тем не менее стремительное развитие российского банковского сектора является одним из важнейших элементов общего экономического роста России.